過去幾年,由于受經(jīng)濟大環(huán)境等諸多因素影響,LED照明行業(yè)面臨著嚴峻的市場“寒冬”。但2017年以來,LED行業(yè)開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,房地產(chǎn)回暖、市場需求增長等帶動LED產(chǎn)業(yè)開始走向回暖。
在這一年里,LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生較大的變化,有些企業(yè)積極拓展,擴大產(chǎn)業(yè)鏈,或者與其他廠商通過戰(zhàn)略合作,實現(xiàn)強強聯(lián)合。但也有企業(yè)在時代大潮中退居二線。產(chǎn)業(yè)浪花淘盡無數(shù)英雄,有人歡喜,有人嘆息。每度過一次危機就是一次新生。每一次危機也必然誕生屬于這個行業(yè)的新標簽,而它們都將濃縮成這個行業(yè)的熱門詞匯??偨Y(jié)今年是為了更好的迎接明年,OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)特別呈現(xiàn)2017年中國LED產(chǎn)業(yè)十大關(guān)鍵詞。
上市
2017年,LED照明企業(yè)上市的消息頻頻傳來,其中包括三雄極光、得邦照明、光莆股份、聚燦光電、太龍照明、華體科技、光莆股份、晨豐科技等紛紛上市,奔向資本市場。同時還有一眾已經(jīng)通過IPO、或者正在積極等待審核的照明企業(yè),千方百計尋求上市儼然成為業(yè)界的新風(fēng)向。
在經(jīng)歷過早期的野蠻生長,慘烈的價格大戰(zhàn),到強勢崛起讓國外企業(yè)紛紛退出通用LED照明市場,國內(nèi)LED照明行業(yè)已經(jīng)逐漸發(fā)展成熟,爆發(fā)性增長機會已經(jīng)不多,此時行業(yè)的驅(qū)動力量逐漸轉(zhuǎn)向資本,無論是上市還是并購,資本的力量在新的階段已經(jīng)逐漸顯示出來。
通過上市企業(yè)能夠募集大量資金,從而投入更多的項目研發(fā),擴大產(chǎn)能,甚至能夠構(gòu)筑更可靠的營銷渠道,以提升企業(yè)實力,穩(wěn)固市場地位,上市已然是大勢所趨,大量資金的注入能夠讓照明企業(yè)發(fā)展更具保障。
然而值得注意的是,上市的企業(yè)都是具有一定實力的大型企業(yè),行業(yè)洗牌已經(jīng)進入了全新的階段,未來行業(yè)大者恒大的局面將會更加明顯。
整合并購
自2017年以來,LED行業(yè)并購重組不斷。根據(jù)不完全統(tǒng)計,圍繞LED領(lǐng)域的整合并購案例至今已達30多起。并購案例不斷上演、并購形式呈現(xiàn)多樣化。除了LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合并購之外,還不斷將觸角伸向了教育、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等其他領(lǐng)域。
企業(yè)通過橫向并購可以帶來規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng),提高企業(yè)的市場占有率,打壓競爭對手,提高企業(yè)所在領(lǐng)域的進入壁壘和企業(yè)的差異化優(yōu)勢;通過縱向并購可以做大做強LED產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)資源的深度整合和優(yōu)化,提高企業(yè)的整體競爭力。
在全球整合背景下,LED照明行業(yè)進入資本驅(qū)動成長階段,堅守主業(yè)的龍頭公司會通過更多的海內(nèi)外并購重組實現(xiàn)更大更強。
智能照明
在今年的“兩會”上,智能制造、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動等詞語頻頻出現(xiàn),傳統(tǒng)制造業(yè)如何發(fā)展智能制造成為代表委員們關(guān)注的焦點。工信部部長苗圩多次表示,2017年將是全面實施“中國制造2025戰(zhàn)略”的關(guān)鍵一年。
今年,國內(nèi)外眾多知名照明企業(yè)諸如飛利浦、歐司朗、歐普照明、調(diào)調(diào)科技、雷士照明、鴻雁電器、生迪照明、飛樂音響、雷士照明等紛紛加速布局智能照明,掀起一股席卷整個照明行業(yè)的“智能潮”。而華為、海爾家居這樣的跨界企業(yè)也在謀求新的合作契機。
作為人類日常生活中至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié),照明可以說是決定著生活的質(zhì)量,而隨著舊有的經(jīng)營結(jié)構(gòu)已經(jīng)不再適應(yīng)時代發(fā)展,適逢層面的產(chǎn)業(yè)升級,“智能照明”已是大勢所趨。
擴產(chǎn)
2017年LED芯片產(chǎn)業(yè)迎來新一波擴產(chǎn)高峰,包括三安光電、華燦光電,以及澳洋順昌等中國大陸LED芯片廠商都有明顯的擴產(chǎn)計劃,估計當(dāng)這些新的產(chǎn)能陸續(xù)到位之后,2017年中國大陸MOCVD產(chǎn)能占全球比重將高達54%。
另外,歐司朗在馬來西亞建造的LED芯片居林工廠即將完工,該廠占地10萬平方米,擁有的地理位置,居林工廠建成后會成為世界、現(xiàn)代的6英寸晶圓LED芯片生產(chǎn)基地。
可以預(yù)見的是,LED芯片產(chǎn)能擴張將成未來幾年的主基調(diào),行業(yè)競爭將變得更加嚴峻,中小企業(yè)生存將更加困難。
漲價
2017年,LED原材料供應(yīng)緊張,導(dǎo)致價格上漲。從芯片到封裝、下游應(yīng)用,再到材料配件,漲價、斷貨已經(jīng)讓不少企業(yè)繃緊了神經(jīng),部分企業(yè)為了維系客戶及市場,勒緊褲腰帶勉強不漲價,然而這已經(jīng)讓企業(yè)“大受其累”。
為搶食供不應(yīng)求帶來的漲價商機,三安光電、華燦光電、木林森等LED龍頭企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能。隨著中小廠商的退出,行業(yè)洗牌完成,LED加速向品牌大廠集中,隨著中國本土廠商不斷擴產(chǎn),產(chǎn)能釋放,大陸LED廠商的產(chǎn)值穩(wěn)步成長,市占也進一步提升。
市場調(diào)整
2017年,LED市場整體向好,不少LED企業(yè)發(fā)展壯大。然而,也有一些LED企業(yè)情況并不樂觀,有些在逐漸剝離LED業(yè)務(wù),有些則選擇退出。
作為LED行業(yè)的龍頭企業(yè),三星在全球的LED市場地位是無庸置疑的。今年6月份,有韓國媒體爆料,三星LED業(yè)務(wù)狀況每況愈下,將出售旗下中國天津的廠房與業(yè)務(wù)給一家位于中國香港的私募股權(quán)公司,以調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。不過,三星LED的譚昌琳副社長特別對此向外嚴正否認該項消息。他表示,三星LED的業(yè)務(wù)在兩年前已經(jīng)開始獲利。此外,還有西門子決定出售歐司朗股份,以退出LED市場的傳聞。
除了一些國外企業(yè)之外,有些國內(nèi)企業(yè)也逐漸剝離其LED業(yè)務(wù)。比如,多氟多籌劃轉(zhuǎn)讓旗下LED照明子公司;勤上股份近20億凈資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)子公司;廣東甘化LED業(yè)務(wù)連年虧損影響業(yè)績,在轉(zhuǎn)讓未果的情況之下,連續(xù)下調(diào)價格。對于一批原有LED業(yè)務(wù)規(guī)模小,且處于低速增長甚至是負增長的公司來說,剝離LED業(yè)務(wù)已經(jīng)成為不得不進行的無奈選擇。
高管離職
2017年整個LED行業(yè)人事動蕩頻繁,飛利浦、Cree、歐普照明、三雄極光、GE、木林森等LED上市公司企業(yè)高層紛紛請辭。雖然在官方聲明中很多是個人原因,實際上可以背后有各種不同的因素:有企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、調(diào)整發(fā)展方向的,也有發(fā)展艱難,形勢不確定導(dǎo)致的,更有其他企業(yè)擴張人才爭奪的因素。企業(yè)高層人事的動蕩調(diào)整實際上反映了LED照明行業(yè)格局正處于急劇變化,走向集中的趨勢。
在LED企業(yè)高速發(fā)展的軌跡中,員工的穩(wěn)定性尤其是高層管理人員的穩(wěn)定對企業(yè)發(fā)展非常重要,在LED行業(yè)大唱回暖之歌的背景下,愿所有的LED企業(yè)不再經(jīng)歷高管離職帶來的陣痛。
增收增利
2017年,LED市場需求持續(xù)升溫, LED上游芯片、照明工程、終端市場等多領(lǐng)域需求增長,帶動了這些LED企業(yè)銷售收入提升。
除了LED領(lǐng)域市場需求增長外,帶動LED企業(yè)營收的提升以外,上市公司的資本并購利好也同樣大力推動企業(yè)業(yè)績增長。近些年,LED行業(yè)資本并購等動作不斷,不少LED上市公司如今也到了收獲資本并購果實的時候。
隨著LED滲透率的不斷提升,LED市場前景持續(xù)向好,很多LED企業(yè)不斷擴產(chǎn),在此背景下,華燦光電、國星光電、木林森等LED上市公司前三季度都呈現(xiàn)出“增收增利”的大好景象。
細分市場
隨著通用照明市場的不斷洗牌,2017年各大企業(yè)的關(guān)注點開始轉(zhuǎn)移到了細分領(lǐng)域。比如歐司朗、青島杰生科技、隆達電子、研晶等展開布局UV LED;鴻利智匯、佛山照明、雪萊特、瑞豐光電等布局汽車照明;三安光電、群耀科技、松下等布局植物照明。隨著植物照明、醫(yī)療照明、汽車照明、UV LED等細分市場越來越火熱,將會有越來越多的LED企業(yè)往細分領(lǐng)域滲透。
LED細分市場具有廣闊的市場前景,中小企業(yè)不妨拋棄“大而全”,堅持“小而美”,產(chǎn)品線不要鋪得太長,找準適合自己的細分市場,要聚焦,走差異化路線。特別是面臨“一帶一路”戰(zhàn)略、十三五規(guī)劃、供給側(cè)改革等機遇的當(dāng)下,中小企業(yè)應(yīng)該順應(yīng)經(jīng)濟的發(fā)展需求,時刻“看準”產(chǎn)業(yè)政策,尋求轉(zhuǎn)型升級。
海外市場
近兩年國內(nèi)各大LED巨頭都在瞄準海外市場,將LED產(chǎn)業(yè)從中國本土市場向全球市場延伸。隨著國內(nèi)的LED產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)基本形成,海外市場是中國LED企業(yè)未來重要的利潤增長點。
【盤點】2017年LED照明行業(yè)十大關(guān)鍵詞
對于國內(nèi)企業(yè)來說,要想打開海外市場,專利、技術(shù)、渠道是擺在中國企業(yè)面臨的門檻,而利用資本這個杠桿是手段之一。比如木林森成功收購朗德萬斯;飛樂音響歷時兩年完成喜萬年收購;立體光電全資收購日本Nitto熒光膜項目等,通過以上幾個海外收購案不難看出,國內(nèi)LED上市企業(yè)收購海外企業(yè),掌握全球先進的專利技術(shù),能有效降低企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險和成本,充分利用經(jīng)驗曲線效應(yīng),獲得產(chǎn)品競爭優(yōu)勢等。除此之外,海外并購是中國企業(yè)快速走上國際舞臺、拓展海外市場的有效手段。借助國外成熟品牌以及國外現(xiàn)有的市場渠道優(yōu)勢,可大大縮短了市場開拓周期。